В разделе Клиенты собраны люди, которые покупали у вас или завели аккаунт в вашем магазине. Отсюда открывают страницу покупателя — с его заказами, адресами и группами.
Список у каждого магазина свой: покупатели соседнего магазина сюда не попадают. Аккаунт покупатель тоже заводит отдельно в каждом магазине, где покупает, — общего аккаунта на несколько магазинов нет.
Набор доступных действий зависит от вашей роли в команде. Что кому доступно — в «Ролях в команде».
Кто попадает в список
Заголовок раздела «Кто попадает в список »Путей три.
- Покупатель оформил заказ без аккаунта. Запись появляется ещё до оплаты — на шаге оформления, где он указывает почту.
- Покупатель завёл аккаунт в вашем магазине. Он делает это сам на витрине: почта и пароль.
- Вы завели запись сами — см. «Как завести покупателя вручную».
Гость и покупатель с аккаунтом
Заголовок раздела «Гость и покупатель с аккаунтом »На странице покупателя стоит одна из двух пометок.
- «Гость» — аккаунта нет. Так помечены и те, кто заказывал без регистрации, и те, чью запись завели вы.
- «Зарегистрирован» — аккаунт есть. Вход в него идёт по почте и паролю, и пароль задаёт сам покупатель.
От пометки зависят три вещи.
- Цена из прайс-листа для группы. Она достанется только покупателю, вошедшему в аккаунт, — см. «Цену для отдельных покупателей».
- Передача заказа. Передать заказ можно только покупателю с аккаунтом — см. «Как передать заказ другому покупателю».
- Почта. У покупателя с аккаунтом почту в записи изменить нельзя.
Гость может стать покупателем с аккаунтом, и заводить аккаунт за него не нужно: пароль он задаёт сам. Как только он зарегистрируется и подтвердит почту, его прежние заказы в вашем магазине будут привязаны к аккаунту. Гостевая запись, из которой их перенесли, пропадёт из списка.
Гостевая запись без заказов остаётся на месте. Так бывает с записью, которую завели вы, и с брошенным оформлением: переносить нечего — значит, и убирать нечего.
Что видно в списке
Заголовок раздела «Что видно в списке »В строке видно почту, имя, фамилию и дату появления записи. Ещё три колонки скрыты, пока вы их не включите: телефон, компания и группы клиентов.
Пометки об аккаунте среди колонок нет — ни видимой, ни скрытой. Её видно на странице покупателя, а в списке гостей от остальных отделяют отбором — см. «Как найти нужного покупателя».
Надпись «Ваши клиенты появятся здесь.» вместо строк означает, что в списке пока никого нет.
Нажмите на строку — откроется страница покупателя.
Как найти нужного покупателя
Заголовок раздела «Как найти нужного покупателя »- Откройте раздел Клиенты.
- Наберите в поле Поиск почту, имя, фамилию, телефон или название компании.
- Сузьте список отбором по полям Группы клиентов и Аккаунт, а также по датам создания и изменения.
- Порядок строк выбирают в Сортировка.
- Какие колонки видны в списке, выбирают в Колонки.
В отборе по полю Аккаунт выбирают «Зарегистрирован» либо «Гость».
Настройки списка сохраняются в адресе страницы, поэтому подобранный набор фильтров можно оставить в закладках.
Как завести покупателя вручную
Заголовок раздела «Как завести покупателя вручную »Так делают, когда заказ оформляют по телефону или в переписке, а покупателя ещё нет в списке.
- Откройте раздел Клиенты и нажмите Создать.
- Заполните Электронная почта — это единственное обязательное поле.
- По желанию заполните Имя, Фамилия, Компания и Телефон.
- Нажмите Создать.
Откроется страница покупателя.