Группа клиентов — это набор покупателей, которых вы объединили сами: например, оптовики или постоянные покупатели. Состав вы собираете вручную, покупателя в группу по условию не добавляют.
Группы собраны в разделе Группы клиентов — в меню он лежит внутри раздела Клиенты вместе со списком покупателей.
Набор доступных действий зависит от вашей роли в команде. Что кому доступно — в «Ролях в команде».
Где группа работает
Заголовок раздела «Где группа работает »Сама по себе группа ничего не меняет: это только список людей. Пользы от неё две.
- Отдельная цена. Прайс-лист ограничивают группами — тогда цены из него достанутся только покупателям из этих групп. Как это задают, разобрано в «Цене для отдельных покупателей».
- Скидка не всем. В акции группа бывает условием о покупателе: скидка достанется только тем, кто в неё входит. См. «Кому достанется скидка».
Покупатель о группе не знает: на витрине она нигде не показана, и выбрать её сам он не может.
Что видно в списке
Заголовок раздела «Что видно в списке »В строке группы видно Название, число покупателей в ней, Создано и Обновлено.
Нужную группу ищут через Поиск: поиск идёт по названию. Отбор в списке есть только по датам создания и изменения. Порядок строк задают в меню Сортировка или нажатием на заголовок колонки.
Пока групп нет, вместо строк стоит «Нет групп клиентов».
Если группы есть, но под отбор не подошла ни одна, надпись будет другой — «Нет результатов». Тогда просто снимите отбор.
Нажмите на строку — откроется страница группы. Поправить или удалить группу можно и прямо из списка: раскройте меню действий в её строке и выберите Редактировать либо Удалить.
Как завести группу
Заголовок раздела «Как завести группу »- Откройте раздел Группы клиентов и нажмите Создать.
- Заполните Название — это единственное поле.
- Нажмите Создать.
Откроется страница новой группы, пока пустая. Кого в неё добавить — см. «Как добавить покупателей».
Название должно быть новым: если группа с таким названием у вас уже есть, сохранить не выйдет. У соседнего магазина такое же название быть может — списки групп у магазинов не общие.
Страница группы
Заголовок раздела «Страница группы »На странице два блока. В первом, названном по группе, видно число покупателей в ней. Во втором, Клиенты, перечислены сами покупатели: по каждому видно Электронная почта, Имя, Фамилия, Аккаунт, Создано и Обновлено. Нажмите на строку — откроется страница покупателя, а действием Редактировать в меню строки сразу откроется окно с его данными.
Ниже бывают ещё два блока с техническими данными. Для торговли они не нужны, и видны они не всем: их открывает только роль с доступом к разработке — см. «Роли в команде».
Надпись «Эта группа не имеет клиентов.» вместо строк — это пустая группа, а не ошибка: кого в неё добавить, разобрано в «Как добавить покупателей».
Как переименовать группу
Заголовок раздела «Как переименовать группу »Раскройте меню действий в первом блоке и выберите Редактировать. В окне Редактировать группу клиентов правят одно поле — Название. Нажмите Сохранить.
Переименуйте смело: ни состав группы, ни прайс-листы и акции, где она стоит условием, от этого не изменятся.
Как добавить покупателей
Заголовок раздела «Как добавить покупателей »- Нажмите Добавить в блоке Клиенты.
- Отметьте флажками нужных покупателей — хотя бы одного. Их ищут поиском и отбором так же, как в списке покупателей.
- Нажмите Сохранить.
Покупатель, который уже в группе, отмечен, и снять отметку не выйдет — в подсказке «Клиент уже добавлен в группу.» сказано почему.
Надпись «Сначала создайте клиента.» вместо строк означает, что покупателей в магазине ещё нет.
Один покупатель может состоять сразу в нескольких группах. То же самое делают и с другой стороны — со страницы покупателя.
Как убрать покупателей
Заголовок раздела «Как убрать покупателей »Раскройте меню действий в строке покупателя и выберите Удалить, затем нажмите Продолжить. Несколько сразу: отметьте их флажками — в появившейся строке действий будет то же Удалить.
Из группы пропадёт только участие. Сам покупатель, его заказы и адреса останутся на месте.
Как удалить группу
Заголовок раздела «Как удалить группу »Раскройте меню действий в первом блоке на странице группы, выберите Удалить и подтвердите. Вписывать название не нужно. После удаления откроется список групп.
То же самое делают из списка: раскройте меню действий в строке группы и выберите Удалить. Здесь для подтверждения придётся вписать название группы.
Покупатели из удалённой группы никуда не денутся: они останутся в разделе Клиенты, просто перестанут в ней состоять.